После просмотра шоу Мори Повича, в котором показывали и награждали изуродованных людей, пацанам приходит в голову идея загримировать Баттерса в урода и отправить на шоу. Так и сделали: Баттерсу приклеили на подбородок силиконовые яйца и отправили получать приз. Он становится победителем, но отказывается делиться призом с ребятами.

В Южный парк приезжает новый любимец публики. Его зовут Джаред, ему удаётся быть в отличной форме, питаясь едой из ресторанов быстрого обслуживания, и он готов рассказать толпам зевак о том, как ему это удаётся. Но всё меняется, когда Джаред говорит публике, что ему удаётся быть стройным, потому что у него СПИД...

Мальчики отправляются с родителями в Аспен, самый дорогой и элитный горнолыжный курорт. Пока взрослые находятся на очень и очень долгом рекламной семинаре, ребята учатся кататься на лыжах. Стэн вынужден соревноваться с каким-то профессиональным лыжником.

Пацаны собрались около телевизора ради того, чтобы посмотреть полминутный анонс нового фильма с Терренсом и Филлипом в главных ролях. Анонс должен быть показан в рекламном блоке между 2 частями шоу Рассела Кроу, который мочит всех по всему миру. Но во время первого рекламного блока анонс не был показан. Ребята вынуждены ждать второй блок, смотря тупое шоу. Это выливается в целое приключение.

На экскурсии ребята узнают как делается телятина. Они и подумать не могли, что при её производстве убивают телят. Поэтому ночью они решают пробраться на ферму, чтобы спасти телят...

Ребята приходят к выводу, что Баттерс не способен заменить Кенни и стать четвёртым в их команде. Поэтому они вежливо дают понять Баттерсу, что он больше не друг им, после чего устраивают конкурс, на котором из 20 детей собираются выбрать лучшего на роль нового друга.

Тем временем расстроенный Баттерс решает отомстить миру за то, что его отвергли...

Баттерс Профессор Хаос продолжает придумывать хитрый план по уничтожению жизни на Земле. Но от своего соратника он узнаёт, что все его идеи были реализованы ранее в «Симпсонах». В итоге Баттерс чуть с ума не сходит, пытаясь придумать что-то новое.

Тем временем ребята выращивают морских человечков в аквариуме...