Ребята переходят в 4 класс. Им назначают новую учительницу - мисс Заглотник. Это женщина с сильно обвисшими сиськами. Он сразу же даёт понять ученикам, что в 4 классе их детство оканчивается и впереди их ждёт сложная учёба. Ребята не желают с этим смиряться и обращаются за помощью к 2 типичным задротам-ботаникам, которые соглашаются превратить коляску Тимми в машину времени.

Мать Картмана покупает своему сыну суперорганайзер «Мыс Доусона Футура S 2000». Эта штука оборудована различными устройствами и имеет возможность подсоединяться к любому электронному устройству. Через несколько минут ребята в школьном автобусе замечают странного человека, проявляющего любопытство к органайзеру Картмана. Этот человек, представившийся Биллом Косби, задаёт много вопросов Эрику и в конечном итоге ворует органайзер. Зачем он ему?

Ребята репетируют пьесу про Хелен Келлер. Они вынуждены не жалеть сил, поскольку Баттерс видел репетицию дошкольников и говорит, что их постановка в разы лучше. Поэтому четвероклассники пытаются сделать свою постановку круче. Они переделывают пьесу в мюзикл, а также решают использовать индюка-инвалида вместо собаки. Роль Хелен Келлер получает Тимми.

Картман отправляется в лагерь для толстяков, чтобы сбросить лишний вес. Вскоре из лагеря возвращается новый худой Эрик. Его друзья сразу обратили некоторые странности в его поведении...

Тем временем Кенни начинает зарабатывать неплохие деньги, делая вещи, которые нормальный человек никогда не сделает.

Родители Кайла говорят ему, что он может отправиться на концерт одной группы после того, как он построит демократию на Кубе. Понятно, что задание было выдано из расчёта на то, что Кайл не справится, но он выполняет его. Несмотря на это, его родители запрещают ему идти на концерт. Тогда Картман посоветовал Кайлу идею, чтобы избавиться от родителей. Кайл позвонил в полицию и сказал, что родители его домогались. Так, Шейла и Джеральд попадают в тюрьму...

Приближается Рождество, но у людей не праздничное настроение. И только мистер Хэнки может вернуть дух Рождества. К сожалению, в этот год мистер Хэнки не пришёл. Ребята решают спустить в канализацию, чтобы узнать, что случилось с рождественской какашкой. Выясняется, что у мистера Хэнки есть жена и дети...

В школу приезжает хор, выступающий в защиту лесов. За неуважение к хору ребята обязаны отправиться в тур вместе с ними в Коста-Рику. Там после репетиции дети с воспитательницей отправляются в лес, который они как раз прибыли защищать. Но этот лес чуть не становится их кладбищем.