Картман радуется, что наконец-то стал взрослым, потому что у него начались критические дни. Он ещё не знает, что у мужчин нет критических дней, а у него просто кишечная болезнь. Поэтому жирдяй решает, что он слишком крут, чтобы тусоваться с остальными пацанами. Но вскоре и у Кенни начинается то же самое...

Последняя серия 1 сезона закончилась интригой. Люди ждали продолжения, но создатели "Южного парка" решили пошутить. Первой серией второго сезона стала вот эта серия про Терренса и Филлипа.

Филлип защищает Терренса в суде, поскольку последнего обвиняют в убийстве. Обвинителем является Скотт. Несмотря на явные доказательства вины Терренса, его оправдывают, но Скотт обещает отомстить...

Долгожданное продолжение событий последней серии первого сезона.

Итак, Мефесто собирается открыть тайну, сказав, кто является отцом Картмана. Но внезапно свет гаснет, и раздаётся выстрел. Стреляли в Мефесто, но он выжил. Шеф и ребята отвозят его в больницу.

Весь класс ребят отправляют в Арканзас на всемирный флейтовый концерт, на котором все третьеклассники США должны будут исполнить мелодию патриотической песни. Там ребята ссорятся с третьеклассниками школы Нью-Йорка и желают им отомстить за обиду.

Мистер Гаррисон же хочет избежать поездки в Арканзас, потому что там живут его родители. Мистер Мэки узнаёт у Гаррисона, что проблема в сексуальных домогательствах со стороны отца Гаррисона.

Кто-то в городе насилует курицу, а на месте преступления оставляет записку с подсказкой. Офицер Барбреди игнорирует записку и пытается найти другие зацепки. Но почему он это сделал? Выясняется, что Барбреди не умеет читать. Когда это становится известно, он решает уйти из полиции. В городе начинается хаос, и мэр решает не увольнять полицейского, а отправить его в школу.

Мистер Маки рассказывает третьеклассникам о вреде наркотиков и в особенности марихуаны. Чтобы дети запомнили марихуану, он пускает лист травки по классу. Разумеется, травка пропадает, за что его увольняют...

Тем временем Кайл приглашает друзей на бриз Айка. Он ещё не знает, что это такое...

Во время игры в вышибалы Пип разбивает нос Кайлу. Последний вынужден идти к школьной медсестре, о которой по школе ходят страшные слухи. Выясняется, что медсестра страдает редкой болезнью - мислексией сросшихся близнецов. То есть, к её щеке прирос мёртвый зародыш. Она сильно пугает Кайла, после чего к ней приковывается внимание окружающих. Это очень странно, ведь эмбрион на её щеке был всегда, но на это никто не обращал внимание ранее.