В Саут-Парке проходит ежегодная ярмарка «Коровьи дни». Это скучнейшее мероприятие с дебильными аттракционами, которое, тем не менее, очень нравится жителям города. В этом году на одном из аттракционов Кайл решает выиграть куклы Терренса и Филлипа. Ему нужно всего-лишь забросить мяч в рот картонной Дженнифер Лав Хьюитт. Но шары больше, чем отверстие, и Кайл терпит неудачи. Это выливается в целое приключение по добыче денег для покупки попыток.

Шеф узнаёт, что написанную им много лет назад песню продаёт одна звукозаписывающая компания. Но глава компании решает подать в суд на Шефа, утверждая, что это не его песня. Суд удовлетворяет иск, и Шефу грозит тюрьма, либо штраф в размере $2000000. Ребята решают помочь Шефу собрать деньги.

Страшная серия "Южного парка", вышедшая на Хэллоуин. Создатели решили пошутить, и чтобы сделать серию ещё страшнее, было принято решение поместить в углы экрана фотография Барбры Стрейзанд.

А что касается сюжета, то к семье Маршей приезжает тётя Фло. Она дарит Стэну рыбку в аквариуме, но Стэн считает, что рыбка зловещая.

Тем временем Картман становится добрым и почему-то у него появляется бородка.

Под Рождество ребята отправляются к родне Картмана в Небраску. По пути пацаны узнают, что в Небраску в один из супермаркетов приедет мистер Хэнки.

Ночью ребята слышат, как кто-то залезает в дом. Это оказывается Ховард (дядя Картмана), сбежавший из тюрьмы. Он также приводит за собой своего сокамерника — преступника по имени Чарльз Мэнсон (реальная личность, кстати).

Стэн, Кайл, Эрик, Кенни и Твик должны вместе написать доклад на любую тему. Твик предлагает написать о гномах, которые воруют ночью его подштанники. Ребята насмехаются над ним, но... гномы существуют.

А отец Твика решает воспользоваться ребятами, чтобы избавиться от своего конкурента, очень крупной кофейни.

После просмотра шоу про охотника на крокодилов ребята отправляются сами охотиться на крокодилов в... горы. Там Кайл проваливается под снег в пещеру. Стэн, спустившийся за ним, находит там доисторического ледяного человека. Ребята привозят его в город, а Мефесто размораживает его...

Самая первая "Южного парка". Инопланетяне вставляют Картману анальный зонд и похищают брата Кайла.