Самая первая "Южного парка". Инопланетяне вставляют Картману анальный зонд и похищают брата Кайла.

В Саут-Парк приезжает Кэти Ли Гиффорд, чтобы вручить Эрику награду за победу на конкурсе эссе. Мистер Гаррисон, узнав о приезде звезды, начинает волноваться, вспоминая неприятный случай из детства. Картман же, узнав, что его покажут по телевидению, просит мать купить ему гейнер, который используют бодибилдеры для набора массы. Вот только без упражнений Эрик обречён набирать жир.

Ребята отправляются на охоту в горы с дядей Джимбо и Недом. Им угрожает опасность, ведь местный вулкан начнёт извергаться с минуты на минуту.

Кайл решает завести слона в качестве домашнего животного, но его родители против. Тогда ему приходит в голову мысль скрестить слона со свиньёй, чтобы получить маленьких домашних слоников...

Дедушка Стэна просит своего внука убить его, поскольку ему уже надоело жить. Тем временем родители добиваются запрета шоу Терренса и Филлипа.

Первая страшная "хэллоуинская" серия "Южного парка". На Кенни падает и убивает его космическая станция. В морге по ошибке в него вместо бальзамической жидкости заливают Ворчестерширский соус. В результате Кенни превращается в зомби и начинает кусать людей...

Мистер Гаррисон знакомит детей с новым учеником. Его зовут Дэмиен и он... сын Сатаны. Дэмиен достаточно агрессивный и злой, но все одноклассники стараются подружиться с ним и настроены дружелюбно.

Иисус, узнав о появлении сына Сатаны, спешит пообщаться с ним. Вскоре между Сатаной и Иисусом будет боксёрский поединок.