Стэн, Кайл и Кенни сняли видео, на котором Картман устроил чаепитие с игрушками. Они считают, что это не нормально и решают показать это видео школьному психологу. Но вскоре они отправляют плёнку на телепередачу забавных видео, чтобы получить приз. Картман в шоке.

Также Картман решает узнать у своей матери про своего отца. Выясняется, что она и сама не знает кто является отцом Эрика. Но подозрение у неё всё же есть: отцом Эрика может быть индеец Бегущая Вода. Но он всё отрицает. Тогда подозрение падает на Шефа. Выясняется, что мать Картмана занималась сексом со всеми мужчинами города, поэтому любой может быть отцом Эрика. Доктор Мефесто при помощи генетической экспертизы решает определить отца Картмана. Но мы этого не узнаем до следующего сезона.

Картман находит странный треугольный камень, но, посчитав, что камень не представляет ничего ценного, выбрасывает его. Кайл забирает себе этот камень. На самом деле этот камень является половиной алмаза, который даёт огромную силу. Барбра Стрейзанд давно охотится за второй половиной. Узнав, что камень находится у мальчика из Саут-Парка, она спешит в этот город.

Заполучив вторую половину, она объединяет 2 куска и превращается в некое подобие Годзиллы. Теперь людям предстоит остановить механическую Годзиллу-Стрейзанд. У Леонарда Малтина есть идея, и вместе с Шефом они спешат одолеть чудовище, разрушающее город.

Мистер Гаррисон сообщает, что некоторое время не сможет преподавать, поскольку ему будут делать пластическую операцию на носу. Операция проходит успешно, и Гаррисон получает совершенно новое лицо. По началу он был доволен, но вскоре он начал уставать от чрезмерного внимания к нему.

А на замену Гаррисону ученикам ставят новую учительницу - мисс Эллен. Все мальчики мгновенно влюбляются в неё. Особенно пытается выделиться среди остальных Стэн. И ему удаётся получить внимание от учительницы. Но оказалось, что мисс Эллен - лесбиянка. Пацаны, не понимающие значение этого слова, решают стать лесбиянами. Венди же начинает ревновать Стэна к новой учительнице.

Под Рождество многие жители Саут-Парка протестуют против различных элементов праздника. Каждый считает, что тот или иной элемент оскорбляет его чувства. В итоге Рождество под угрозой срыва. Кайл буквально предлагает заменить Иисуса на мистера Хэнки, рождественскую какашку, чтобы устроить политкорректное Рождество. Но никто не воспринимает его серьёзно.

Вечером того же дня Кайл общается в туалете с мистером Хэнки. Тот поёт песню и расписывает собой в туалете стены и зеркало. Но когда в туалет врываются родители, они видят неподвижный кусок говна в руках у Кайла. Решив, что это он натворил беспорядок в туалете, родители наказывают его. Но Кайл продолжает настаивать, что рождественская какашка существует.

На следующий день Кайл приносит мистера Хэнки в коробочке своим друзьям. Но те тоже видят неподвижный кусок говна.

Вскоре Кайла отправляют в психиатрическую больницу. Неужели мистер Хэнки - это действительно плод воображения Кайла?

Ребята отправляют пожертвование голодающим африканским жителям. Сделали они это не просто так, а в надежде получить подарок - очень крутые спортивные часы. Вскоре им действительно приходит посылка. Вот только там не часы, о которых они мечтали, а тощий африканский мальчик по имени Марвин. Пацаны начинают дружить с Кошмарным Марвином и даже приводят его в школу. Однако мистер Гаррисон, понимая, что произошла ошибка, пишет сообщение в спецслужбу. Через некоторое время в дом Картманов стучат люди с целью депортировать эфиопского мальчика. Однако по ошибке в Африку отправляется Картман.

Тем временем на Южный парк нападают индейки. Первое нападение произошло во врем урока в классе, где учатся главные герои. Это были генетически модифицированные индейки, выращенные доктором Мефесто. Он бежит в администрацию Саут-Парка, чтобы предупредить мэра, но там насмехаются над ним. Вскоре индейки начинают нападать на людей...

Первая страшная "хэллоуинская" серия "Южного парка". На Кенни падает и убивает его космическая станция. В морге по ошибке в него вместо бальзамической жидкости заливают Ворчестерширский соус. В результате Кенни превращается в зомби и начинает кусать людей. Укушенные тоже со временем превращаются в зомби. Начинается зомби-апокалипсис. Но все живые люди уверены, что вокруг них не живые трупы, а люди, больные конъюнктивитом.

Действие всей серии происходит под Хэллоуин. Ребята готовят свои костюмы и не обращают внимания на странный внешний вид Кенни, считая, что он надел костюм. Они ещё не догадываются, что вскоре им предстоит решать проблему с живыми трупами на улице...

Семья Маршей празднует день рождения самого пожилого члена своей семьи. Дедушке Стэна исполнилось уже 105 лет. Он не радуется на празднике и даёт всем понять, что хочет умереть. После нескольких неудачных попыток суицида он начинает просить Стэна убить его. Разумеется, Стэн отказывается, но дедушка не сдаётся. В конечном итоге он забирается с внуком в подвале, где включает ужасно тоскливую музыку, демонстрирующую тяжесть его жизни. После этого Стэн соглашается помочь деду...

Тем временем у Кенни начинается взрывной понос. Он заражает мистера Гаррисона, который тоже начинает бегать в туалет каждые 5 минут.

А многие взрослые люди Саут Парка выходят на забастовку. Они требуют отмены шоу Терренса и Филлипа. На забастовке мистера Гаррисон заражает всех людей взрывным поносом, и ситуация начинает выходить из под контроля.

Кайл решает завести слона в качестве домашнего животного, но его родители против. Тогда ему приходит в голову мысль скрестить слона со свиньёй, чтобы получить маленьких домашних слоников.

У Картмана дома как раз живёт свинка Флаффи, однако жирдяй не хочет ставить над ней эксперименты. Тем не менее, Кайлу удаётся уболтать Эрика. Друзья отправляются в лабораторию доктора Мефесто, чтобы скрестить 2 животных. Там Мефесто устраивает пацанам экскурсию по лаборатории и показывает своих существ с большим количеством жоп, а также заявляется, что свинью невозможно скрестить со слоном.

Также в этой серии появляется клон Стэна.

Стэн показывает друзьям свою новую собаку Спарки. Оказывается, что этот пёс - гей. Он трахает другую собаку-самца на автобусной остановке, а потом ещё одну прямо на футбольном поле во время тренировки третьеклассников. Все, кроме Стэна, смеются над ним.

Стэн же пытается сделать из Спарки натурала. Он обращается за помощью на программу "Иисус и сотоварищи" и задаёт вопрос Иисусу, но тот увиливает от ответа, включив рекламу в эфир.

Вскоре Спарки сбегает, и Стэн отправляется на поиски своего пса-гея. Следы приводят его в дом некоего Эла-гомосека, который устроил на территории своего жилища приют для животных-гомосексуалистов. Эл-гомосек рассказывает Стэну про гомосексуализм на экскурсии на своей яхте.

А остальные ребята пытаются найти пропавшего Стэна, ведь без него они не могут выиграть в американский футбол.