Наступают летние каникулы. Но они не являются долгожданными, потому что летом в Саут-Парке делать абсолютно нечего. Да к тому же в этом году был издан закон, запрещающий фейерверки.

Мэр города тоже разочарована, ведь из-за запрета фейерверков нельзя нормально провести День независимости. Но ей подсказывают неплохую альтернативу: вместо пиротехники использовать дымовую шашку для создания огромного дымового змея. Но в итоге этот змей выходит из под контроля, убив кучу народа и разрушив пол-города.

Саут-Парк был избран для проведения кинофестиваля независимых фильмов "Сандэнс". Это привело к гигантскому наплыву людей в маленький городок, из-за чего стало нарушаться хрупкое равновесие канализации. Мистер Хэнки зовёт к себе Кайла и просит о помощи.

Шелли заболевает ветрянкой. Когда её родители узнают, что ветрянкой лучше переболеть в детстве, то они пытаются заразить этой болезнью Стэна. Более того, Родители Кайла и Картмана тоже пытаются это сделать. Для этого ребят отправляют к Кенни, который как раз болен ветрянкой.

Третьеклассники отправляются в планетарий. Это оказывается скучнейшая экскурсия в их жизни. Однако вскоре после похода туда им всем хочется побывать там снова. Очевидно, это результат воздействия гипнотического освещения, включенного в планетарии. Но зачем владелец планетария гипнотизирует людей?

Тем временем Картман избегает экскурсии и участвует в конкурсе на роль в рекламе сырных подушечек.

Венди предлагает Стэну построить домик на дереве, где они бы смогли играть и свести вместе Кайла и Бебе. Стэн соглашается и вместе с Кайлом приступает к строительству. Картман и Кенни решают построить своё казино с блекджеком и шлюхами свой домик на дереве и тоже пригласить туда девушек. И им это удаётся даже раньше, чем Стэну с Кайлом.

Тем временем родители Стэна серьёзно ссорятся. Рэнди уходит из семьи и начинает жить счастливой жизнью холостяка, а Шэрон приглашает в дом некоего Роя, который заменяет Стэну отца.

В Саут-Парке проходит ежегодная ярмарка «Коровьи дни». Это скучнейшее мероприятие с дебильными аттракционами, которое, тем не менее, очень нравится жителям города. В этом году на одном из аттракционов Кайл решает выиграть куклы Терренса и Филлипа. Ему нужно всего-лишь забросить мяч в рот картонной Дженнифер Лав Хьюитт. Но шары больше, чем отверстие, и Кайл терпит неудачи. Это выливается в целое приключение по добыче денег для покупки попыток.

Шеф узнаёт, что написанную им много лет назад песню продаёт одна звукозаписывающая компания. Но глава компании решает подать в суд на Шефа, утверждая, что это не его песня. Суд удовлетворяет иск, и Шефу грозит тюрьма, либо штраф в размере $2000000. Ребята решают помочь Шефу собрать деньги.