Весь класс ребят отправляют в Арканзас на всемирный флейтовый концерт, на котором все третьеклассники США должны будут исполнить мелодию патриотической песни. Там ребята ссорятся с третьеклассниками школы Нью-Йорка и желают им отомстить за обиду.

Мистер Гаррисон же хочет избежать поездки в Арканзас, потому что там живут его родители. Мистер Мэки узнаёт у Гаррисона, что проблема в сексуальных домогательствах со стороны отца Гаррисона. На самом деле учитель комплексует из-за того, что в детстве его отец как раз-таки не домогался его. Гаррисон считает, что отец его не любит.

А Картман тем временем ищет так называемый "коричневый звук", то есть ноту, услышав которую, люди срут в штаны. И ему удаётся найти его. Ребята решают использовать коричневую ноту в качестве мести пацанам из Нью-Йорка. Они подменяют им текст песни, подменив там одну ноту...

Картман радуется, что наконец-то стал взрослым, потому что у него начались критические дни. Он ещё не знает, что у мужчин нет критических дней, а у него просто кишечная болезнь. Поэтому жирдяй решает, что он слишком крут, чтобы тусоваться с остальными пацанами. Но вскоре и у Кенни начинается то же самое.

Кайл не может понять, почему у него не наступают критические дни. Чтобы не выглядеть отсталым, он решает соврать и говорит, что у него тоже началось кровотечение из ануса.

Стэн остаётся один. Он начинает молить Бога, чтобы тот послал ему "половое созревание". В отчаянии Стэн идёт к доктору Мефисто, который даёт ему гормоны. У Стэна вырастает грудь и волосы на лице. Но у него по-прежнему нет крови из заднего прохода.

Тем временем люди ждут наступления 2000 года. Ходят слухи, что с приходом нового тысячелетия Иисус должен выйти из дома и предсказать, будет ли следующее тысячелетие удачным. А ещё Бог должен спуститься на Землю. Это как раз и происходит, но люди обомлели, когда увидели, как Бог выглядит.

Ребята репетируют свои роли в постановке реконструкции Гражданской войны США. Картман, который не может нормально играть на барабане, уходит из квартета и переодевается в генерала Ли, ключевую личность армии юга. Он клянётся, что на этот раз в реконструкции победят южане. Стэн и Кайл смеются над ним, ведь нельзя изменить ход истории, а в данной постановке должна победить армия севера, как это было в реальности. Стэн и Кайл даже заключают спор и говорят, что если победит север, то Эрик обязан будет стать их рабом на месяц. Жирдяй соглашается. Он настроен решительно.

Картман срывает реконструкцию. Приходится перенести постановку на 1 час. За этот час актёры успевают изрядно напиться шнапса. Эрику удаётся уговорить их действовать не по сценарию, чтобы юг наконец-то победил. Действие выходит за пределы постановки. Отряд людей под предводительство Джимбо и Картмана в образе генерала Ли начинает захват городов.

Среди третьеклассников должна пройти олимпиада по орфографии. Картман получает от своей мамы набор "Увлекательная фонетика с обезьянкой" для подготовки. Но это не помогает жирдяю провалиться в 1 же туре. А победителями становятся некие Марк и Ребекка. Ребята никогда в жизни их не видели. А всё потому что Марк и Ребекка обучаются на дому и никогда не посещали школу.

Кайл сразу же влюбляется в Ребекку. Вечером он приходит к ней домой, но ему не удаётся с ней поговорить, потому что её мама не желает оставить их наедине. Позже Кайл поёт песню Ребекки под окном, но вновь остаётся без внимания. Тем не менее, вскоре ему удаётся пообщаться с ней у неё дома и даже пригласить на свидание.

Марк же решает попробовать традиционное обучение в школе. Ему удаётся уговорить отца позволить ему ходить в обычную школу, вот только ученики были настроены негативно по отношению к Марку.

Картман же, наоборот, планирует перейти на домашнее обучение.

Серия, вышедшая под Хэллоуин.

Пятиклассники пугают ребят нарисованными призраками пиратов. В ответ пацаны планируют напугать пятиклассников. Для этого они выкапывают из могилы мёртвую бабушку Кайла. Но до Хэллоуина ещё несколько дней, поэтому пацаны решают спрятать труп в порту у воды. Там мёртвую бабушку съедает бродячая собака.

На утро пропажу трупа замечают охранники кладбища. Они идут к Брофловски и сообщают маме Кайла, что кто-то осквернил могилу бабушки. Шейла и подумать не могла, что это сделал её сын с друзьями.

В Южный парк приезжает группа KoRn, чтобы дать концерт. Сразу после их появления в городе начинают появляться настоящие призраки пиратов. Как это связано с ними? Они решают провести собственное расследование.

А Картман ждёт Рождество. Однажды в их дом стучит курьер с посылкой. Картман обнаруживает в посылке надувного Антонио Бандероса с гениталиями. Он решает, что это подарок для него на Рождество.

На Землю прилетает инопланетянин и погибает в лапах львов в Африке. Его космический корабль находит Кошмарный Марвин. Пацан садится за штурвал и начинает летать по разным странам в поисках лучшей жизни. Но ни на одном материке не находит подходящих условий для него и его народа, потому что повсюду натыкается на христианских миссионеров, которые ничего полезного не делают.

Вскоре Марвин прилетает в США и останавливается в Южном Парке. Он встречает главных героев мультсериала и вместе с ними случайно отправляется на планету Марклар, откуда прилетел инопланетянин. Выясняется, что это идеальное место для жизни. Марвин отправляется на Землю, чтобы забрать туда своих близких людей, но им уже заинтересовались люди из ФБР и миссионеры.

У детей Южного парка появляется новое хобби - коллекционирование чинпокомонов (пародия на покемонов). По ТВ крутят мультфильм "Чинпокомон", где пропагандируется крутость этих игрушек. Именно поэтому дети стремятся купить их всех. Но у японцев, выпускающих чинпокомонов, совсем другие планы. С помощью этих игрушек японцы планируют зазомбировать детей, чтобы те разбомбили Пёрл-Харбор.

Взрослые же не могут понять, в чём причина успеха этих игрушек. Один торговец магазина начинает подозревать что-то неладное. Он летит в Японию, но там директор фабрики переводит тему на огромные размеры пенисов американцев, и торговец забывает, зачем пришёл.

Данная серия является третьей в трилогии, посвящённой событиям во время метеорного дождя.

Кайл готовится к поездке в еврейский детский лагерь, где должно произойти что-то значимое. К нему напрашивается Кенни. Но Кайл предупреждает, что в лагерь пускают только еврейских детей, поэтому, если там обнаружат, что Кенни не еврей, то это может плохо кончиться. Там Кенни впервые в жизни видит Моисея, который похож на дрейдл.

А родители Кайла отправляются на ту самую вечеринку по случаю метеорного дождя, устроенную мистером Мэки.