У Кайла серьёзные проблемы с почками. Нужна операция. Но вместо этого его мать приводит своего сына в местную аптеку народных лекарств. Там некая мисс Информация утверждает, что виной болезни Кайла являются токсины, которые нужно вымыть из организма народными средствами, приготавливаемыми индейцами. А Кайлу всё хуже и хуже...

Шеф настаивает на замене флага Саус-Парка, потому что на нем 4 белых человека вешают чёрного. Но у этого флага большая история. Менять ли флаг? Новый учитель третьеклассников решает устроить дебаты, разделив ребят на 2 группы. Одна группа должна доказать, что флаг нужно заменить, а вторая - наоборот, оставить.

После увиденного сна Картман становится одержимым идеей создания молодёжной мальчишечьей группы под названием "Фингертрах" наподобие Backstreet Boys. Он пророчит известность группе и кучу бабла. Но для этого им нужен пятый участник. Им становится Венди, переодетая в мальчика. Всё бы ничего, но отец Стэна категорически против участия своего сына в данном проекте.

Ребята были запуганы священником и стали богобоязненными. Картман начинает призывать всех друзей и близких людей вести праведный образ жизни и поклоняться Богу...

Вторая часть серии посвящена параллельным событиям в аду. К Сатане в дом стучится Саддам Хуссейн, убитый первым в полнометражном выпуске "Южного парка". Саддам предлагает возобновить отношения, но у Сатаны появился новый любовник - некий Крис.

События предыдущей серии продолжаются. Саддам Хуссейн убивает Криса, но тот вновь возрождается в аду. Между ними начинается конфликт.

Картман же открывает собственную церковь, где занимается спасением людей.

Ребята переходят в 4 класс. Им назначают новую учительницу - мисс Заглотник. Это женщина с сильно обвисшими сиськами. Он сразу же даёт понять ученикам, что в 4 классе их детство оканчивается и впереди их ждёт сложная учёба. Ребята не желают с этим смиряться и обращаются за помощью к 2 типичным задротам-ботаникам, которые соглашаются превратить коляску Тимми в машину времени.