Приближается Рождество, но у людей не праздничное настроение. И только мистер Хэнки может вернуть дух Рождества. К сожалению, в этот год мистер Хэнки не пришёл. Ребята решают спустить в канализацию, чтобы узнать, что случилось с рождественской какашкой. Выясняется, что у мистера Хэнки есть жена и дети.

Рождественская какашка наотрез отказывается подниматься на верх, потому что людей больше не интересует этот праздник. Поэтому ребята напомнить людям о празднике вместе с детьми Хэнки. Идея проваливается, но есть ещё одна. Пацаны решают сделать рождественскую открытку в виде мультфильма про Рождество.

Родители Кайла говорят ему, что он может отправиться на концерт одной группы после того, как он построит демократию на Кубе. Понятно, что задание было выдано из расчёта на то, что Кайл не справится, но он выполняет его. Несмотря на это, его родители запрещают ему идти на концерт. Тогда Картман посоветовал Кайлу идею, чтобы избавиться от родителей. Кайл позвонил в полицию и сказал, что родители его домогались. Так, Шейла и Джеральд попадают в тюрьму.

Ребята понимают, что это идеальный план, чтобы избавиться от предков. Вскоре все взрослые в городе попадают за решётку. Южный парк оказывается в руках детей.

На машине едет молодая парочка. Они понимают, что заблудились. Как на зло, с машиной начинаются проблемы. Они решают заехать в некий Город Улыбок, чтобы починить машину на ближайшей СТО и позвонить. Они ещё не знают, что Город Улыбок - это и есть Саут-Парк, город, наполненный детьми.

Ребята репетируют пьесу про Хелен Келлер. Они вынуждены не жалеть сил, поскольку Баттерс видел репетицию дошкольников и говорит, что их постановка в разы лучше. Поэтому четвероклассники пытаются сделать свою постановку круче. Они переделывают пьесу в мюзикл, а также решают использовать индюка-инвалида вместо собаки. Роль Хелен Келлер получает Тимми.

Индюк получает имя Габблз. Тимми очень привязывается к нему. Однако остальные участники коллектива считают, что неполноценного индюка надо заменить. Приглашённый Джеффри Мэйнард приносит свою дрессированную индюшку, но Тимми против её участия. Ребята предлагают сделать мюзикл с 2 индюками, но дрессированная птица против этого. Нужно что-то делать с Габблзом...

Мать Картмана покупает своему сыну суперорганайзер «Мыс Доусона Футура S 2000». Эта штука оборудована различными устройствами и имеет возможность подсоединяться к любому электронному устройству. Через несколько минут ребята в школьном автобусе замечают странного человека, проявляющего любопытство к органайзеру Картмана. Этот человек, представившийся Биллом Косби, задаёт много вопросов Эрику и в конечном итоге ворует органайзер.

Эрик бросается в погоню за вором на полицейской машине и в конечном счёте врезается в Билла Косби, что отрывает руку последнему. Выясняется, что это был не человек, а киборг, которого послали в прошлое, чтобы уничтожить суперорганайзер Картмана. Дело в том, что вскоре органайзер выйдет из под контроля Эрика и начнёт захватывать мир. Жирдяй вынужден отдать органайзер, но на следующее утро приходит в школу с новым аналогичным суперорганайзером «Мыс Доусона Футура S 2000». Это как раз и оказывается то самое устройство, которое захватит мир. Но Эрик отказывается отдавать его.

Ребята переходят в 4 класс. Им назначают новую учительницу - мисс Заглотник. Это женщина с сильно обвисшими сиськами. Он сразу же даёт понять ученикам, что в 4 классе их детство оканчивается и впереди их ждёт сложная учёба. Ребята не желают с этим смиряться и обращаются за помощью к 2 типичным задротам-ботаникам, которые соглашаются превратить коляску Тимми в машину времени.

На следующий день прямо в классе план воплощается в реальность. Но что-то идёт не так, и коляска вместе с Тимми пробивает стену школы у становится неуправляемой. Ботаники утверждают, что если остановить коляску, то она взорвётся. Поэтому был вызван отряд сапёров, которые будут обезвреживать коляску-бомбу прямо на ходу.

А мисс Заглотник жалуется на учеников директрисе. Но та ничем не может помочь. Единственным, кто раньше мог утихомирить детей, был мистер Гаррисон, но он ушёл в горы и пропал там. Мисс Заглотник отправляется в горы, чтобы найти Гаррисона и попросить его дать ей несколько советов.

События предыдущей серии продолжаются. Саддам Хуссейн убивает Криса, но тот вновь возрождается в аду. Между ними начинается конфликт.

Картман же открывает собственную церковь, где занимается спасением людей.

Ребята были запуганы священником и стали богобоязненными. Картман начинает призывать всех друзей и близких людей вести праведный образ жизни и поклоняться Богу...

Вторая часть серии посвящена параллельным событиям в аду. К Сатане в дом стучится Саддам Хуссейн, убитый первым в полнометражном выпуске "Южного парка". Саддам предлагает возобновить отношения, но у Сатаны появился новый любовник - некий Крис.

Данная история является дилогией. Развитие сюжета продолжится в следующей серии "Возможно".

После увиденного сна Картман становится одержимым идеей создания молодёжной мальчишечьей группы под названием "Фингертрах" наподобие Backstreet Boys. Он пророчит известность группе и кучу бабла. Но для этого им нужен пятый участник. Им становится Венди, переодетая в мальчика. Всё бы ничего, но отец Стэна категорически против участия своего сына в данном проекте.

Тем временем Картман подыскал место для первого выступления группы. Он выбрал торговый центр, но ребята получили отказ. Тогда Эрик решает снять демо-ролик, показывающий их группу во всей красе. Режиссёром был Тимми, поэтому получился FAIL...

Шеф настаивает на замене флага Саус-Парка, потому что на нем 4 белых человека вешают чёрного. Но у этого флага большая история. Менять ли флаг? Новый учитель третьеклассников решает устроить дебаты, разделив ребят на 2 группы. Одна группа должна доказать, что флаг нужно заменить, а вторая - наоборот, оставить.

Тем временем Шеф теряет терпение, когда узнаёт, что Стэн и прочие ребята не желают менять флаг. Он обвиняет их в расизме. Но мальчики так и не могут понять, почему Шефу не нравится флаг.

Картман же попадает в группу, доказывающую, что флаг нужно сменить. Туда же попадает Венди. Она начинает влюбляться в Эрика. Вскоре она видит сон, где она встречает голого Картмана на белом коне...