Чтобы компенсировать плохие поступки в течение года и получить подарок от Санты, Картман решает подарить жителям Ирака Рождество. Благодаря мистеру Говняшке, Эрик с друзьями попадает на северный полюс и уговаривает Санта-Клауса устроить праздник иракцам. Но террористы сбивают сани Санты прямо над Багдадом. Он становится заложником.

На северном полюсе срочно придумывают план по спасению Санта-Клауса. На помощь приходит Иисус.

А тем временем в Саут-Парке Джимми пытает жителей города своей рождественской песенкой.

В дверь семьи Марш стучит молодой человек и представляется Стэном из будущего. Он действительно похож на Стэна, но курит, бухает и выглядит как бомж-хиппи. Из его слов становится ясно, что часть детства он провёл в колонии для несовершеннолетних, медленно скатываясь в дерьмо, а потом в грозу его телепортировало в прошлое. Родители Стэна, приводя в пример его взрослую версию из будущего, настоятельно рекомендуют своему настоящему сыну не трогать сигареты и учиться лучше.

Вскоре Стэн узнаёт, что в доме Баттерса тоже живёт взрослый Баттерс из будущего. Тут Стэн понимает, что что-то тут не чисто. Он решает выяснить, каким образом взрослые копии его самого и Баттерса могли попасть в будущее. Мини-расследование приводит его в некую корпорацию Мотивацию...

После того, как душа Кенни попала в тело Картмана, ребята стали придумывать как изгнать Кенни из жиртреста. Шеф предлагает отправиться к Джону Эдварду, экстрасенсу, который ведёт собственное шоу на ТВ. Но оказалось, что Эдвард - самы настоящий говнюк и шарлотан. Тем не менее, он убеждает Кайла, что общался с его бабушкой.

Стэн, возмущённый тем, что Джон Эдвард обманывает людей, отправляется к нему домой, чтобы поговорить и попросить закрыть шоу. Но оказалось, что Эдвард реально верит в то, что он общается с духами.

Шеф же отправляется вместе с Картманом к своим родителям, которые изгоняют души.

Также в этой серии очень много пародийных трейлеров на типичные фильмы с участием Роба Шнайдера.

Мистер Гаррисон всеми силами пытается добиться своего увольнения за свою гомосексуальность, чтобы после этого отсудить у школы миллионы долларов за дискриминацию и нетерпимость к геям. Для этого он начинает проводить уроки вместе со своим помощником - мистером Мазохистом, которого Гаррисон подвергает унижениям и пыткам при детях.

В конце концов Гаррисон засовывает живого хомячка в анус Мазохисту. После этого случая дети отказываются посещать уроки и рассказывают обо всём родителям. Но те решают отправить своих детей в музей нетерпимости, чтобы научить их быть более лояльными к геям. Это ни к чему не приводит и детей отправляют в концлагерь терпимости, напоминающий типичный немецкий концлагерь времён Второй мировой войны.

А у хомячка в жопе мистера Мазохиста начинается целое приключение, в котором он встретится с духами различных животных и найдёт выход через рот.

Ребята играют во "Властелина Колец". Родители Стэна решают воспользоваться этим и просят доставить видеокассету с фильмом "Властелин колец: Две крепости" родителям Баттерса. Пацаны воспринимают это как серьёзное поручение и соглашаются. Вот только по ошибке Рэнди им отдал не фильм, а кассету с порно.

Придя домой и осознав свой косяк, Рэнди с женой отправляется навстречу детям, чтобы забрать кассету. Но оказалось, что они уже отдали кассету. Более того, Баттерс в этот момент уже смотрел её. Не найдя ничего более умного, Рэнди просит детей отправиться назад и вернуть кассету. Но Баттерс, подумавший, что он смотрел "Властелин колец", ведёт себя очень агрессивно, когда пацаны пытаются забрать его прелесть.

Ребята узнают, что в лотерее сладостей они выиграли много конфет. Но лотерейный билет был у Кенни, который мёртв. Пацаны отправляются к родителям Кенни и спрашивают о местонахождении его тела, чтобы забрать билет. Но оказалось, что Кенни был подвержен кремации, а прах хранится в урне. Его родители так и говорят: "Кенни здесь".

Ночью ребята проникают в дом своего умершего друга и пытаются достать его тело из урны. Увидев прах, они решают, что родители Кенни решили приколоться над ними и положили в урну шоколадный порошок. Картман смешивает прах с молоком и выпивает, после чего он начинает видеть воспоминания своего умершего друга.

Не найдя билет, ребята решают построить лестницу в небо, чтобы забрать его у Кенни. Они привлекают к себе внимание сотен зевак и телевидения.

В Южном парке участились попытки похищения детей. Поэтому все взрослые рассказывают своим детям о мерах предосторожности при общении с незнакомцами. На фоне всего этого у Твика начинается жуткая паранойя. Он начинает видеть похитителей даже там, где их нет. Ночью к нему является дух людской доброты. Он рассказывает, что не все люди мечтают похитить детей. Показав несколько примеров добрых людей, Дух (внимание, спойлер!) предлагает Твику проехаться в его фургончике. В этот момент его окружает полиция. Как оказалось, этот, якобы, дух, являлся похитителем детей.

Взрослых тоже охватывает паранойя. Они просят Лу Кима (владельца говнючего ресторана) построить китайскую стену, чтобы оградить город от похитителей. Китайцу это быстро удаётся сделать, но стену тут же ломают монголы. А потом ещё раз, и ещё...

Внезапно все мальчики-четвероклассники стали считать Бебе очень клёвой и интересной. Всё потому, что у неё начали расти сиськи. Вскоре ребята начинают себя вести как обезьяны и виной тому являются сиськи Бебе. Она уже и сама не рада своим изменениям, поэтому даже идёт к пластическому хирургу, чтобы тот уменьшил её грудь.

Тем временем девочки-четвероклассницы начинают ненавидеть Бебе. Венди же решает пойти к тому же самому пластическому хирургу, чтобы он увеличил ей грудь.

Пацаны обеспокоены тем, что выходят отвратительные ремейки на их любимые классические фильмы типа «Инопланетянин». Они решаются создать целое движение, чтобы остановить попытки Лукаса и Спилберга переделывать фильмы. Чтобы привлечь как можно больше народа в движение, Картман предлагает дописать в объявление фразу "Даём шляпу", ведь люди любят халяву.

Твику поручают создать 50 шляп из газет. Работая всю ночь, ему удаётся сделать лишь 15 шляп. Ребята думали, что этого вполне хватит. К удивлению ребят, весь зал был забит людьми, которые кричали о шляпе. Но оказалось, что народ не правильно понял фразу "Даём шляпу". Они решили, что пришли на собрание людей, которые требуют освобождения из тюрьмы некоего Шляпы, обвиняемого в убийстве детей...

Родители многих детей Саут-Парка обеспокоены учащающимся попыткам священников изнасиловать детей. Поэтому они решают стать атеистами. Отец Макси из Саут-парка желает исправить ситуацию и возродить веру людей. Он отправляется в Ватикан, но выясняет, что все священники действительно являются педофилами.

Тем временем Картман спорит с Кайлом на $20, что человек может срать ртом. В итоге именно Эрик оказывается прав. Более того, проведённые исследования говорят о том, что питаться анусом и испражняться ртом гораздо полезнее, потому что при этом пища лучше усваивается. Поэтому все люди начинают употреблять пищу задницей.