Пацаны решают создать собственную музыкальную группу, но не могут определиться с направлением. Эрик предлагает играть христианский рок, потому что данный стиль становится очень популярным и позволит зарабатывать много денег, но остальным эта идея не понравилась. Поэтому Картман отделяется от них и основывает собственную группу, в состав которой вошли Баттерс и Токен...

По вине пожилых водителей в Саут-Парке гибнут жители города. Администрация города принимает решение изъять у стариков водительские права. Пожилые люди возмущены этим и обращаются в организацию по защите прав пенсионеров...

Приближается день рождения Кайла. Он решает пригласить своих лучших друзей в Каса-Бониту. Всех, кроме Картмана, которого не считает своим другом. Вместо Эрика Кайл решает пригласить Баттерса. Жирдяй не может с этим смиряться, ведь Каса-Бонита - это один из его любимых парков развлечений. Поэтому Эрик придумывает хитрый план...

В четвёртом классе появляется новичок. Его зовут Гэри. Он очень умный и излишне добрый. Пацанам он сразу же не понравился. На перемене Стэн решил врезать ему по яйцам, но не смог, поскольку Гэри "подкупил" его своей добротой и искренность. Они становятся друзьями, а Стэн узнаёт много нового о мормонах, к которым относится Гэри.

Несколько молодых людей устраивают в школе представление о вреде курения. Они говорят, что если школьники не будут курить, то станут такими же успешными, как они. Кайл, Стэн, Картман и Кенни, посчитав тех отстойными, решают начать курить, чтобы не стать похожими на них. Это приводит к пожару. Вина за пожар ложится на табачные фабрики. В Саут-Парк приезжает Роб Райнер.

Венди бросает Стэна. Друзья, чтобы приободрить его, приглашают его в ресторан "Изюминки", в котором официантками являются сексуально одетые девочки, которые заигрывают с клиентами. Это не поднимает настроение Стэну. В конечном итоге он становится готом и примыкает к известной в последующих сериях группе детей-готов.

Баттерс же начинает считать, что у него начинаются отношения с одной из официанток просто потому, что она разговаривала и обнимала его.

На Рождество ребята отправляются в Канаду, чтобы вернуть брата Кайла, которого забрали биологические родители.