Под Рождество в дом Брофловски приходит канадская семейная пара. Они являются настоящими биологическими родителями Айка и пришли в Саут-Парк с целью забрать Айка в Канаду. Ребята отправляются в Канаду, чтобы вернуть брата Кайла. Доставить пацанов к месту назначения соглашается Лу Ким, владелец Гавнючего ресторана и, как выяснилось, говнючих авиалиний.

В Канаде ребята узнают, что там есть только одна дорога, ведущая в любое место, а премьер-министром является Садам Хусейн.

Венди бросает Стэна. Друзья, чтобы приободрить его, приглашают его в ресторан "Изюминки", в котором официантками являются сексуально одетые девочки, которые заигрывают с клиентами. Это не поднимает настроение Стэну. В конечном итоге он становится готом и примыкает к известной в последующих сериях группе детей-готов.

Баттерс же начинает считать, что у него начинаются отношения с одной из официанток просто потому, что она разговаривала и обнимала его. Он начинает постоянно ходить в ресторан Изюминок и одаривать Лексус (именно так зовут девочку) подарками. Она тоже оказывает ему знаки внимания. Но Баттерс даже не догадывается, что это всего-лишь работа Лексус.

А Венди начинает встречаться с Токеном.

Это первая серия, в которой засветились Изюминки и появились дети-готы.

Несколько молодых людей устраивают в школе представление о вреде курения. Они говорят, что если школьники не будут курить, то станут такими же успешными, как они. Кайл, Стэн, Картман и Кенни, посчитав тех отстойными, решают начать курить, чтобы не стать похожими на них. Это приводит к пожару. Вина за пожар ложится на табачные фабрики. Дескать, табачные фабрики так промыли мозги ребятам, что те потянулись к сигаретам...

В Саут-Парк приезжает Роб Райнер, активист, борющийся с табачными фирмами. Он считает, что на войне все методы хороши. Поэтому он отправляется с ребятами на табачную фабрику, где фотографирует их, после чего с помощью "Фотошопа" дорисовывает ребятам сигареты в руки. Пацаны понимают, что Роб Райнер - страшный человек, который не отступит не перед чем для достижения своих целей. Поэтому они решают свалить. Все, кроме Картмана, для которого Райнер стал идолом.

В четвёртом классе появляется новичок. Его зовут Гэри. Он очень умный и излишне добрый. Пацанам он сразу же не понравился. На перемене Стэн решил врезать ему по яйцам, но не смог, поскольку Гэри "подкупил" его своей добротой и искренность. Они становятся друзьями.

Гэри говорит, что он является мормоном и желает рассказать о мормонах Стэну, пригласив его к себе домой. Так Стэн знакомится с семьёй Гэри и узнаёт много нового о мормонстве и основателе этой религии - Джозефе Смите. Вечером того же дня Стэн рассказывает о мормонах своим родителям. Рэнди не нравится, что какая-то новая семья пудрит мозги другим людям своей религией. Он отправляется домой к семье мормонов, чтобы набить морду главе семейства, но... становится их другом и узнаёт много нового об этой странной религии...

Приблизительно треть данной серии Южного парка посвящена истории о Джозефе Смите, который основал религию мормонов.

Приближается день рождения Кайла. Он решает пригласить своих лучших друзей в Каса-Бониту. Всех, кроме Картмана, которого не считает своим другом. Вместо Эрика Кайл решает пригласить Баттерса. Жирдяй не может с этим смиряться, ведь Каса-Бонита - это один из его любимых парков развлечений. Поэтому Эрик придумывает хитрый план.

Картман рассказывает Баттерсу, что к Земле приближается комета, угрожая всем живым существам. После этого он прячет тупого и доверчивого Баттерса в бомбоубежище и отправляется к Кайлу, чтобы поздравить его в надежде, что Кайл сам пригласит его в Каса-Бониту (ведь Баттерс не пришёл). Так и происходит. Но из-за пропажи Баттерса Кайл не желает праздновать день рождения и переносит празднование.

Полиция объявляет поиск Баттерса. В планах у них прочесать все бомбоубежища, поэтому Картману придётся искать выход из сложившейся ситуации.

По вине пожилых водителей в Саут-Парке гибнут жители города. Администрация города принимает решение изъять у стариков водительские права. Пожилые люди возмущены этим и обращаются в организацию по защите прав пенсионеров.

Вскоре происходит бунт. Старики захватывают власть в городе, а все молодые люди попадают в лагерь. И только Стэн с друзьями может исправить ситуацию. Пацаны придумывают план.

Пацаны решают создать собственную музыкальную группу, но не могут определиться с направлением. Эрик предлагает играть христианский рок, потому что данный стиль становится очень популярным и позволит зарабатывать много денег, но остальным эта идея не понравилась. Поэтому Картман отделяется от них и основывает собственную группу, в состав которой вошли Баттерс и Токен.

Стэн, Кайл и Кенни продолжают думать над подходящим им стилем. Кенни предлагает послушать музыку в интернете, чтобы определиться над дальнейшим развитием группы. Во время скачивания песен пацанов арестовывают за нарушение закона об авторском праве. В полицейском участке ребята узнают, что из-за таких, как они, многие звёзды-бедняжки мучаются в полу-роскошном стиле жизни. Поэтому ребята решают для начала побороть пиратство, а потом думать над созданием группы.

А тем временем жиртресту удаётся создать пользующуюся спросом группу "Дети веры", исполняющую тяжёлый христианский рок.

В Южном парке начинается мода на метросексуализм. Пацаны тоже подхватывают эту моду, но неправильно воспринимают её, стремясь выглядеть как можно педерастичнее. Кайл остаётся единственным, кто не желает быть метросексуалом. Из-за этого он становится изгоем.

Мистер Гаррисон, наблюдая за происходящим, радуется, считая, что таких как он становится всё больше и больше. Но поняв, что мужчины Саус-Парка не поменяли ориентацию, а лишь изменили свой стиль, приходит в уныние и решает положить этому конец. Узнав, что данный образ жизни пропагандируется с экранов ТВ, он решает убить всех актёров фильма "Мальчик к мальчику летит".

Кайл тоже решает убить тех же самых актёров. По пути он встречает в поезде Гаррисона. Теперь у них общая цель...

Отец Кайла просаживает 26000 долларов в казино "Три пера", принадлежащем индейцам. После этого ему приходится признать, что вскоре он будет вынужден продать свой дом и переехать в другое место.

А вождь краснокожих, владеющий казино, решает проложить дорогу от Денвера до своего казино. По его плану дорога должна быть построена через Саус-Парк. Он решает выкупить городок и снести его, чтобы проложить шоссе.

Жители Южного парка решают собрать все свои деньги, чтобы выкупить город и не дать ему быть снесённым коренными американцами. Нужно собрать $300000, но им удаётся собрать лишь $10000. Ребята предлагают сыграть в рулетку в казино индейцев, ведь при выигрыше они получат 350000 долларов. Взрослые соглашаются и действительно выигрывают. Но, не сумев остановиться, делают вторую ставку и проигрывают все деньги...

Пацаны увлекаются игрой в частных детективов. В полиции Саут-Парка обращают внимание на них и решают наградить значком юного полицейского. Ребята, можно сказать, становятся настоящими полицейскими. Поэтому шеф полиции решает нагрузить их по полной, давая им настоящее задание по поимке наркоторговцев. А потом ещё одно.

Данная серия наполнена различными пародиями на типичные американские фильмы про бандитов и полицейских, популярных в 90-е годы.