Кайл мечтает стать баскетболистом, но его мечтам не суждено сбыться, потому что он недостаточно высокий и недостаточно чёрный. А мистер Гаррисон меняет свой пол и становится женщиной. Это подбадривает Кайла, ведь если делается операция по смене пола, то должна быть операция по превращению маленьких белых людей в высоких афроамериканцев.

Картман, борющийся с хиппи, замечает, что их с каждым днём становится всё больше и больше. За свои радикальные действия в отношении хиппи Эрик попадает в тюрьму.

А мэр Саут-Парка подписывает разрешение на проведение фестиваля хиппи в своём городе. Она ещё не подозревает, чем это грозит...

4 главных героя мультсериала узнают, что Токен будет петь на конкурсе красоты, за что получит 200 долларов. Поэтому ребята стараются стать его агентами, чтобы поучить процент от его доходов. Им это удаётся, но вскоре другое агентство переманивает Токена к себе. Ребята уже отчаялись, но их выручает владелец гавнючего ресторана Гань Вань Чи, который хочет сделать известной свою жену Винг и случайно натыкается на объявление ребят.

Кенни покупает PSP и подсаживается на игру "Рай против ада". Вскоре он, увлечённый игрой, попадает под колёса автомобиля и погибает. Кенни попадает в рай и узнаёт, что PSP была придумана Богом, чтобы определить смертного, который смог бы вести войска рая против демонов преисподней. Но в самый последний момент врачам удаётся реанимировать Кенни в больнице...

Ребята не хотят тратить лето на участие в бейсбольном турнире. Их отцы, напротив, мечтают, чтоб их дети стали чемпионами. Поэтому ребята стараются проиграть в бейсбольном матче, чтобы выбыть из турнира и начать отдыхать. Но какого было их удивление, когда они узнали, что все остальные команды тоже работают на своё поражение!

Мама Стэна покупает куриные крылышки. Пока Стэн, Кайл и Кенни помогали ей, Картман съел всю кожицу с крылышек. За это ребята решают игнорировать его. Эрик же, заметив, что все его игнорируют, решает, что он умер, но по какой-то причине застрял на Земле...

Приближается конкурс талантов. Джимми, несмотря на подготовленный номер, боится участвовать, поскольку у него стали происходить спонтанные эрекции из-за взросления, что будет заметно на сцене. Баттерс оказывается единственным, кому Джимми может доверить свою проблему, не боясь быть высмеянным. Баттерс ему рассказывает, что для снятия напряжения нужно заняться сексом...