В Саут-Парк приезжает Кэти Ли Гиффорд, чтобы вручить Эрику награду за победу на конкурсе эссе. Мистер Гаррисон, узнав о приезде звезды, начинает волноваться, вспоминая неприятный случай из детства. Картман же, узнав, что его покажут по телевидению, просит мать купить ему гейнер, который используют бодибилдеры для набора массы. Вот только без упражнений Эрик обречён набирать жир.

Ребята отправляются на охоту в горы с дядей Джимбо и Недом. Им угрожает опасность, ведь местный вулкан начнёт извергаться с минуты на минуту.

Стэн показывает друзьям свою новую собаку Спарки. Оказывается, что этот пёс - гей. Все, кроме Стэна, смеются над ним. Стэн же пытается превратить пса в натурала. Вскоре собака сбегает, и Стэн отправляется на поиски своего пса-гея.

Кайл решает завести слона в качестве домашнего животного, но его родители против. Тогда ему приходит в голову мысль скрестить слона со свиньёй, чтобы получить маленьких домашних слоников...

Дедушка Стэна просит своего внука убить его, поскольку ему уже надоело жить. Тем временем родители добиваются запрета шоу Терренса и Филлипа.

Первая страшная "хэллоуинская" серия "Южного парка". На Кенни падает и убивает его космическая станция. В морге по ошибке в него вместо бальзамической жидкости заливают Ворчестерширский соус. В результате Кенни превращается в зомби и начинает кусать людей...

Первый эпизод знаменитой трилогии "Воображляндия". Здесь ребята выслеживают леприкона и таки ловят его. Оказалось, что леприкон спешил в страну Воображляндию с важной новостью, а теперь из-за пацанов он туда не попадёт вовремя и настанет конец.

Картман же говорит Кайлу, что тот обязан сосать его яйца в соответствии с договором о леприконе...