Вторая часть трилогии "Воображляндия", или в другом переводе "Воображеньеленд".

Придуманные злые существа оказались на свободе. Кайла и Стэна допрашивают люди из Пентагона. Картман путешествует автостопом, держа путь к Кайлу. Баттерс же продолжает оставаться в стране воображения.

Мистер Гаррисон знакомит детей с новым учеником. Его зовут Дэмиен и он... сын Сатаны. Дэмиен достаточно агрессивный и злой, но все одноклассники стараются подружиться с ним и настроены дружелюбно.

Иисус, узнав о появлении сына Сатаны, спешит пообщаться с ним. Вскоре между Сатаной и Иисусом будет боксёрский поединок.

Ребята отправляют пожертвование голодающим африканским жителям. Сделали они это не просто так, а в надежде получить подарок. Вскоре им действительно приходит посылка. Вот только там не часы, о которых они мечтали, а тощий африканский мальчик по имени Марвин...

Тем временем на Южный парк нападают индейки.

Под Рождество многие жители Саут-Парка протестуют против различных элементов праздника. Каждый считает, что тот или иной элемент оскорбляет его чувства. В итоге Рождество под угрозой срыва. Кайл буквально предлагает заменить Иисуса на мистера Хэнки, рождественскую какашку, чтобы устроить политкорректное Рождество. Но выясняется, что мистера Хэнки видит только он один. Вскоре Кайла отправляют в психушку по этому поводу.

Третий эпизод про Воображляндию, завершающий данную трилогию.

После случая с Челмедведосвином Кайл попадает в больницу, а Стэна засасывает в Воображляндию. Эрик по-прежнему не может оставить в покое свои яйца и Кайла. Правительство же планирует сбросить атомную бомбу на страну воображения.

Мистер Гаррисон сообщает, что некоторое время не сможет преподавать, поскольку ему будут делать пластическую операцию на носу. Операция проходит успешно, и Гаррисон получает совершенно новое лицо.

А на замену Гаррисону ученикам ставят новую учительницу - мисс Эллен. Все мальчики мгновенно влюбляются в неё. Венди начинает ревновать Стэна к ней.

Картман находит странный треугольный камень, но, посчитав, что камень не представляет ничего ценного, выбрасывает его. Кайл забирает себе этот камень. На самом деле этот камень является половиной алмаза, который даёт огромную силу. Барбра Стрейзанд давно охотится за второй половиной. Узнав, что камень находится у мальчика из Саут-Парка, она спешит в этот город.