Последняя серия 1 сезона закончилась интригой. Люди ждали продолжения, но создатели "Южного парка" решили пошутить. Первой серией второго сезона стала вот эта серия про Терренса и Филлипа.

Филлип защищает Терренса в суде, поскольку последнего обвиняют в убийстве. Обвинителем является Скотт. Несмотря на явные доказательства вины Терренса, его оправдывают, но Скотт обещает отомстить...

Долгожданное продолжение событий последней серии первого сезона.

Итак, Мефесто собирается открыть тайну, сказав, кто является отцом Картмана. Но внезапно свет гаснет, и раздаётся выстрел. Стреляли в Мефесто, но он выжил. Шеф и ребята отвозят его в больницу.

Кто-то в городе насилует курицу, а на месте преступления оставляет записку с подсказкой. Офицер Барбреди игнорирует записку и пытается найти другие зацепки. Но почему он это сделал? Выясняется, что Барбреди не умеет читать. Когда это становится известно, он решает уйти из полиции. В городе начинается хаос, и мэр решает не увольнять полицейского, а отправить его в школу.

Мистер Маки рассказывает третьеклассникам о вреде наркотиков и в особенности марихуаны. Чтобы дети запомнили марихуану, он пускает лист травки по классу. Разумеется, травка пропадает, за что его увольняют...

Тем временем Кайл приглашает друзей на бриз Айка. Он ещё не знает, что это такое...

Во время игры в вышибалы Пип разбивает нос Кайлу. Последний вынужден идти к школьной медсестре, о которой по школе ходят страшные слухи. Выясняется, что медсестра страдает редкой болезнью - мислексией сросшихся близнецов. То есть, к её щеке прирос мёртвый зародыш. Она сильно пугает Кайла, после чего к ней приковывается внимание окружающих. Это очень странно, ведь эмбрион на её щеке был всегда, но на это никто не обращал внимание ранее.

Ребята решают отомстить дяде Джимбо за кол, полученный за домашнее задание на тему вьетнамской войны. Поскольку Джимбо уже давно хочет заснять мексиканскую пялящуюся лягушку с южной Шри-Ланки, ребята решают отправить в его шоу кассету с видеозаписью лягушки. Разумеется, на видео была кукла вместо лягушки, а пацаны хотели разыграть его. Но шутка принесла обратный эффект: все поверили, а рейтинг шоу дяди Джимбо возрос.

Мисс Колтун вынуждена везти школьный автобус по опасной горной дороге. Она не справляется с управлением, и 2 задних колеса оказываются над пропастью. Автобус балансирует над пропастью. Мисс Колтун отправляется за помощью и говорит детям, чтобы те не выходили из автобуса, поскольку их заберёт монстр...