Внезапно все мальчики-четвероклассники стали считать Бебе очень клёвой и интересной. Всё потому, что у неё начали расти сиськи. Вскоре ребята начинают себя вести как обезьяны и виной тому являются сиськи Бебе.

В Южном парке участились попытки похищения детей. Поэтому все взрослые рассказывают своим детям о мерах предосторожности при общении с незнакомцами. На фоне всего этого у Твика начинается жуткая паранойя. Он начинает видеть похитителей даже там, где их нет. Ночью к нему является дух людской доброты...

Ребята узнают, что в лотерее сладостей они выиграли много конфет. Но лотерейный билет был у Кенни, который мёртв. Пацаны отправляются к родителям Кенни и спрашивают о местонахождении тела Кенни, у которого билет должен быть до сих пор. Но оказалось, что Кенни был подвержен кремации, а прах хранится в урне. Не найдя билет, ребята решают построить лестницу в небо, чтобы забрать его у Кенни...

Ребята играют во "Властелина Колец". Родители Стэна решают воспользоваться этим и просят доставить видеокассету с фильмом "Властелин колец: Две крепости" родителям Баттерса. Пацаны воспринимают это как серьёзное поручение и соглашаются. Вот только по ошибке Рэнди им отдал не фильм, а кассету с порно...

Мистер Гаррисон всеми силами пытается добиться своего увольнения за свою гомосексуальность, чтобы после этого отсудить у школы миллионы долларов за дискриминацию и нетерпимость к геям. Для этого он начинает проводить уроки вместе со своим помощником - мистером Мазохистом, которого Гаррисон подвергает унижениям и пыткам при детях...

После того, как душа Кенни попала в тело Картмана, ребята стали придумывать как изгнать Кенни из жиртреста. Шеф предлагает отправиться к Джону Эдварду, экстрасенсу, который ведёт собственное шоу на ТВ. Но оказалось, что Эдвард - самы настоящий говнюк и шарлотан. Тем не менее, он убеждает Кайла, что общался с его бабушкой.

В дверь семьи Марш стучит молодой человек и представляется Стэном из будущего. Он действительно похож на Стэна, но курит, бухает и выглядит как бомж-хиппи. Из его слов становится ясно, что часть детства он провёл в колонии для несовершеннолетних, медленно скатываясь в дерьмо, а потом в грозу его телепортировало в прошлое. Родители Стэна, приводя в пример его взрослую версию из будущего, настоятельно рекомендуют своему настоящему сыну не трогать сигареты и учиться лучше...

Чтобы компенсировать плохие поступки в течение года и получить подарок от Санты, Картман решает подарить жителям Ирака Рождество. Благодаря мистеру Говняшке, Эрик с друзьями попадает на северный полюс и уговаривает Санта-Клауса устроить праздник иракцам. Но террористы сбивают сани Санты прямо над Багдадом. Он становится заложником...